欢迎来线上真钱扑克 | 首页!
中海达:2020年非公开发行股票预案
 

  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承

  二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020年修订)、

  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公

  质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚

  过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议

  2、本次非公开发行股票的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监

  会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财

  务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其

  他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托

  大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定

  价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A

  会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  4、本次非公开发行股票数量不超过19,800万股(含19,800万股),未超过本

  次发行前总股本的30%(即不超过20,286.9472万股)。最终发行数量上限以中国证

  监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会

  授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商

  积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应

  日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  限售期结束后,发行对象减持本次认购的非公开发行股票按中国证监会及深交所的

  6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过98,023.79万元(含98,023.79

  将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金

  的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹

  解决;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要

  帮助投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《证券法》、中国证监

  会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37

  号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43

  号)及公司章程等相关文件规定,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回

  报规划》,该规划已经公司第四届董事会第二十七次会议通过,并将提交公司股东

  作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

  有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他规范

  性文件的规定,公司制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施,公司控

  股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行

  作出了承诺,相关措施及承诺请见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明

  及承诺/二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺”。

  相关措施及承诺事项等议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需

  公司影响的讨论与分析/六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容,注意投资

  一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收

  三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用

  五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ................. 51

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺 ......................... 51

  应用带来的高精度导航定位器件/终端/系统需求增长的机会,助力北斗产业发展。

  内全天候、全天时为全球各类用户提供高精度、高可靠性的定位、导航以及授时服

  务。根据国务院办公厅印发的《国家卫星导航产业中长期发展规划》,随着2020年

  北斗卫星导航系统的建设完成以及相关核心技术或通用产品的进一步创新与产业化

  应用,卫星导航与国民经济重要行业的深度融合将得到加强,卫星导航产品与服务

  将在公共安全、交通运输、防灾减灾、农林水利、气象、国土资源、环境保护、公

  安警务、测绘勘探等重要行业及领域规模化应用,与物联网、移动互联、三网融合

  等通讯网络广泛联动,以定位与导航服务为主线满足卫星导航大众市场的需求,并

  进一步促进在智慧城市、社会治理等专业领域的应用。总体而言,我国卫星导航产

  业化应用将得到全面升级、推广、完善,逐步从行业应用拓展至大众应用,从相对

  独立的定位、导航、授时服务拓展至体系化的社会治理、应急管理和智慧城市建设

  根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》,北斗卫星导航系统

  已经在智能网联汽车、民航、海洋观测等新兴市场得到应用,2018年我国卫星导航

  与位置服务产业总产值达3,016亿元,相较于2017年增长18.3%。根据中国卫星导

  航定位协会预测,2020年我国卫星导航产业总产值将达4,000亿元。根据前瞻产业

  2025年,我国北斗卫星导航产值规模将达6,440亿元。随着5G时代的到来,北斗

  卫星导航系统在时间及空间信息感知采集方面的关键技术有望与移动通信、大数据、

  物联网等技术进一步融合,在更多领域得到更加广泛的运用。因此,随着北斗卫星

  导航系统的全球组网完成、系统基础设施建设的日益完善以及关键技术的持续创新,

  卫星导航全面产业化将快速推进。基于相关政策对卫星导航产业化的支持以及社会

  信息化与现代化建设的需求,卫星导航相关产品与技术的市场需求将日益增长,北

  球组网后市场对相关技术和产品的需求,同时为了进一步巩固和提升公司在卫星导

  航领域的行业地位,中海达计划通过本次非公开发行加大在高精度核心器件/终端/

  系统等领域的研发投入。公司将基于所掌握的北斗卫星导航系统相关技术与数据,

  利用募集资金推动社会治理平台、应急管理平台等与“北斗+”技术相关应用的产

  业化;同时,公司还将利用募集资金建设高精度GNSS应用技术研发中心,加强在

  北斗导航芯片、星基增强系统、高精度惯导、高精度车载定位模块等方面的技术研

  发工作,完善公司在高精度导航定位技术应用关键环节的布局。随着“北斗+”技

  术产业应用平台项目以及研发中心的建成与投入使用,公司产品体系、技术实力和

  2014年,国家发展和改革委员会等八部门联合印发《关于促进智慧城市健康发

  展的指导意见》,提出形成在市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管

  理、社会诚信、市场监管、检验检疫、食品药品安全、饮用水安全等社会管理领域

  的信息化体系,统筹数字化城市管理信息系统、城市地理空间信息以及建(构)筑

  物数据库等资源,实现城市规划和城市基础设施管理的数字化、精准化水平大幅提

  升,以及推动政府行政效能和城市管理水平大幅提升的城市管理精细化目标。近年

  来,我国智慧城市体系建设以及城市管理精细化水平大幅提升,但相对于整个经济

  社会的快速发展,仍存在一定的滞后与不足。尤其是2020年初爆发的新型冠状病

  毒肺炎疫情,给国民经济造成了重大损失,暴露出城市精细化管理的欠缺,也凸显

  数据、空间地理信息等技术,能够有效协助智慧城市建设,满足城市精细化管理的

  需求。我国疆域广、人口多,各类自然灾害发生的概率较高,各级政府机构对应急

  管理以及社会网格化管理的需求十分迫切。此外,随着我国城镇化建设的步伐加快

  以及城市规模的不断扩大,社会治理以及应急管理的问题日趋复杂,各级政府以及

  相关机构也亟需系统化的数据和信息支持其科学、合理地作出决策。依托地理信息、

  物联感知、大数据等技术,网格化社会治理平台以及城市应急管理平台可以基于时

  空数据对有关信息进行获取、处理和分析,满足城市应急管理以及社会网格化管理

  的需求。网格化社会治理平台以及城市应急管理平台将为各级政府机构在市政管理、

  人口管理以及应急管理等领域提供数据支持,并在此基础上作出科学、合理的规划

  与决策,以降低自然灾害、社会管理精细化程度不足而导致的社会风险或经济损失。

  分发挥自身在空间信息产业领域的领先优势,把握行业发展机遇,通过非公开发行

  股票募集资金加大在智慧城市相关领域的投入。本次募集资金除了加强在北斗导航

  芯片、星基增强系统、组合导航等核心技术的研发投入外,重点投资于“基于全要

  素网格的社会治理平台”、“基于时空智能技术的应急指挥管理平台”两类产品的产

  业化。上述产品的产业化,将大幅度提升公司在基于空间地理信息技术的智慧城市

  带、惯性导航等多种技术,已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的精准定

  位产业布局,往上游延伸到高精度定位基础环境的构建以及以组合定位为核心的器

  件、芯片、算法、平台,往下游可为众多行业的客户提供装备、软件、数据及运营

  相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售,重点拓展测绘与空间地理信息、“北

  斗+”技术的智能化应用两大核心业务领域,着力打造精准定位装备、时空数据、

  行业应用解决方案等三大产品体系,在北斗芯片、组合导航、星基增强系统、高精

  度惯导等高精度定位技术产品的产业化方面取得了显著的成果,在自动驾驶、安全

  空智能技术的应急管理平台两类产品的产业化,以及建设高标准的高精度GNSS应

  用技术研发中心,有助于实现公司在高精度导航定位技术行业智能化应用领域的战

  台项目、基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度GNSS应用技术研发中心

  步深化。而智慧城市建设,作为北斗卫星导航系统产业化应用的一个重点方向,亦

  将利用北斗卫星导航系统在时空数据的获取和运用等方面的独特优势,得以全面升

  级。公司长期深耕北斗卫星导航产业,并利用北斗卫星导航相关产品深度参与国内

  智慧城市建设,特别是城市的精细化管理和应急管理领域,在此背景下,公司将全

  面推动北斗卫星导航系统产业化应用与智慧城市建设的进一步融合。本次非公开发

  行股票,公司募集资金的主要投向为智慧城市信息化建设相关产品的产业化。上述

  募投项目的实施,将有利于公司进一步完善空间地理信息产业布局,提升整体竞争

  政策以及行业发展的特点,充分考虑卫星导航产业以及智慧城市建设的发展方向、

  市场需求以及两者间的关联性,实施本次募投项目。本次非公开发行的募集资金,

  将用于基于全要素网格的社会治理平台项目、基于时空智能技术的应急管理平台项

  目、高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及补充流动资金所需。上述项目的建

  设实施,将使得公司的业务体系更加完善,有利于公司向市场提供更具竞争力和综

  规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务

  公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他

  合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个

  大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务

  公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他

  合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币

  合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投

  大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A

  会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次非公开发行股票数量不超过19,800万股(含19,800万股),未超过本次发

  行前总股本的30%(即不超过20,286.9472万股)。最终发行数量上限以中国证监会

  关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权

  董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应

  六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售

  期结束后,发行对象减持本次认购的非公开发行股票按中国证监会及深交所的有关

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过98,023.79万元(含98,023.79万

  将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金

  的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹

  解决;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要

  存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后

  截至本预案公告日,廖定海持有发行人的股权比例为24.94%,为发行人控股股

  东及实际控制人。发行人第二大股东廖文,系实际控制人廖定海之子,持有发行人

  的股权比例为7.51%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司的股权比例为

  按照本次发行股份的上限19,800万股计算,本次发行完成后,公司实际控制人

  及其一致行动人合计持有公司的股份比例下降至25.10%,本次发行新增股份占发行

  2020年6月2日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过本次非公开发行

  所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事

  述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过98,023.79万元(含98,023.79万

  情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金净额不足

  上述项目拟投入募集资金总额时,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重

  缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体

  据、仿真三维地图、真三维地图、街景地图、倾斜摄影三维数据、行业专用数据等

  资源库,同时运用移动互联网、物联网、大数据、云计算、AI等现代技术,搜集网

  格中人、地、房、物、事、情、组织等信息,丰富、完善时空大数据内容。在此基

  础上,公司将以高精度定位技术和时空大数据为支撑,以网格化社会治理平台为载

  体,为客户提供集“数据服务+软件应用+集成运营”三位一体的网格社会治理解决

  交换、社会资源共享共用,部门联动协同管理,为各级职能部门、社会公众提供全

  方位、现代化、智能化的社会治理服务。本项目的实施将改进社会治理模式,提升

  简机构,机构设置朝着综合化、一体化方向发展。随着政府进一步简政放权,地方

  管理部门将承担更多的管理职责,管理也更趋向网格化、精细化。2018年全国住房

  和城乡建设工作会议明确提出,要加快数字化城市管理平台建设和功能整合。在政

  府体制改革和功能重构的背景下,对于政府城市管理的要求越来越高,网格化社会

  治理体系应运而生。网格化治理体系利用地理信息系统,实现对空间数据的可视化

  利用与体系化分析,使得数据的管理与分析过程简化,数字化操作趋于智能化,可

  以有效解决政府全面督查指导、统一管理标准、信息互通共享,亦可对特殊人群、

  流动人口、网络安全等实施管理。可以预见网格化社会治理平台将成为政府城市管

  增强政府管理部门综合协调管理能力,助力政府管理部门提升工作效率,进而提升

  根据2011年4月公布的第六次人口普查数据,2010年中国居住城镇的人口接

  近6.66亿人,城镇化率达到49.68%。截至2019年,中国城镇常住人口8.48亿人,

  城镇化率为60.6%,9年内城镇人口增加1.82亿人,城镇化率提升10.92%。城市化

  进程的加速,导致城市人口密度水平不断抬升,政府管理半径扩大,对城市治理能

  力和整体效率的考验与要求也越来越高,城市治理智能化水平的供给不足与城市生

  可靠的数据和信息支持其科学、合理决策,通过大数据的方式将人、地、物、情、

  事、组织和房屋等信息纳入网格,以网格化社会治理平台为载体,实施社区精细化、

  信息化、可视化、动态化的治理和服务,形成数据驱动、人机协同、跨界融合、共

  创分享的一体化管理结构。网格化社会治理体系建设作为我国智慧城市发展的新模

  式,全要素网格化社会治理平台项目的实施,有助于公司把握智慧城市建设的业务

  备丰富的项目经验,公司时刻关注行业变革发展的趋势和下游客户不断升级迭代的

  需求。本项目的实施,可以充分利用公司已有的成熟项目经验,进一步丰富智慧城

  市的落地案例与应用场景、形成示范效应,打造数据驱动、人机协同、跨界融合、

  共创分享的社会治理新模式,巩固公司在智慧城市网格化管理领域的竞争优势,开

  域划为一个单元网格,在此基础上建立城市网格的信息管理系统。在每个网格中,

  由网格员进行相对高频的信息采集、上传,城市管理部门进行快速响应与服务,实

  现城市管理职能的下沉。网格化管理是近年来政府持续推进的城市综合治理新模式,

  不同的职能部门对于网格化管理的需求都极为迫切。从政策层面来看,2013年,中

  共十八届三中全会首次将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的

  总目标之一。之后,我国发布《十三五规划》、《2019年政府工作报告》、《推进

  国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等政策文件,多次提及推行

  网格化管理和服务,夯实基层社会治理基础,加快推进市域社会治理现代化,将社

  会治理创新上升至国家战略。由此可见,加快推进社会治理现代化,推动社会治理

  和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务是

  万元/年的运维收入体量计算,则全国3000各县级行政区市场规模为180亿元/年,

  若考虑网格化系统新建和存量迭代升级需求,则市场规模更大。未来,随着优政、

  兴业、惠民等新兴服务不断推出,全要素网格社会治理产品与政府管理决策、企业

  生产运营、人民群众生活更加密切相连。基于全要素网格的社会治理平台项目市场

  WebGL网页的移动端APP技术、传感器算法、增强现实技术、大数据分析和处理

  “都市圈公司”)。都市圈公司系国内领先的时空大数据服务提供商,具有甲级测

  绘、土地规划、城乡规划、安防、系统集成、CMMI、双软、高新技术企业等资质

  与认证。截至2019年12月31日,都市圈公司人员规模超过300人,其中本科及以

  上学历人员占60%,硕博等高级人才占比超10%,已形成测绘工程、自然资源、信

  “广东省时空大数据技术工程中心”;此外,截至2019年12月31日,都市圈公司

  法综治办的综合治理信息平台、面向区县、街道、乡镇的社会治理创新平台、面向

  全市(区县)的大联动网格和全要素网格平台,在社会治理创新扩展方面,包括雪

  亮工程、公共安全、立体防控方面都推出了针对性的平台产品。公司的技术开发实

  智慧城市管理平台和区县级网格化管理平台任务多项,包括智慧顺德、福建平潭、

  江苏昆山、东莞寮步、广州车陂等地多个智慧城市项目;并承担了中山数据治理、

  烟台三维规划、江阴审批改革、攀枝花超市等多个城建信息化项目,通过数据挖掘、

  在线分析等手段,协助政府部门洞察大数据时代的政府治理情况,为城市管理者提

  供辅助决策数据依据。公司树立的标杆案例,在行业内引起广泛关注,形成了示范

  效应,积累了较多的优质客户和潜在客户,为网格化社会治理平台业务的后续拓展

  服务。项目建设内容主要包括场地的购置及装修、设备和软件的购置与安装、业务

  本项目总投资36,064.67万元,项目经营期年均收入为52,500.00万元,税后静

  态投资回收期为5.94年(含建设期2年),税后动态投资回收期为6.64年(含建设

  (项目代码-65-03-017570),本项目的环境影响登记表已经在广州市

  据、仿真三维地图、真三维地图、街景地图、倾斜摄影三维数据、行业专用数据等

  资源库;在此基础上,以公司的高精度定位技术和时空大数据为支撑,在应急管理

  基础平台和行业应用方面进行深度融合研发,形成智能化的应急管理系统和服务方

  案,为客户提供“数据服务+软件应用+集成运营”三位一体的一站式解决方案。

  过的国务院机构改革方案批准成立,是以习同志为核心的党中央,作出的重大

  战略决策。设立目标是立足我国灾害事故多发频发基本国情的基础上,整合优化应

  急力量和资源,提高防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险,确保人民群众

  督管理总局、国土资源部、线上真钱扑克,民政部、公安部、水利部、国家减灾委员会等部委的应

  急管理职责。在专门成立应急管理部之前,我国应急管理表现为不同部委多头管理

  的现状,管理资源分散,缺乏统一的管理体系,应急调度管理困难等问题,亟需建

  立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

  随着从顶层到各地区各部门应急管理部门的架构调整、人员安排到位后,应急管理

  部2019年7月出台《应急管理标准化工作管理办法》,明确应急管理标准化工作

  应当注重军民融合,推动应急救援装备、应急物资储备、应急工程建设、应急管理

  切。公司为顺应体制改革需要,及时推出符合应急管理部门要求的应急管理平台产

  品和解决方案,助力国家提升应急管理能力现代化水平,推动社会应急管理模式进

  现代城市化发展的新理念和新实践。在智慧城市大数据背景下,通过大数据技术进

  行数据的全面采集、数据挖掘以及对数据进行分析得出有效的信息,并构建能够快

  接有关单位,前端到生产企业和突发事件救援现场,后端可以互联互通、资源共享

  的应急管理综合信息系统,可以实现应急管理的全面感知、动态监测、智能预警、

  快速处置和精准监管。基于时空大数据的应急管理平台能够为客户提供可视化、智

  能化的交互界面,可以快速而准确的进行事件定位、区域影响分析、事件态势决策

  支持、应急资源保障等相关工作,推动新型智慧城市在公共安全管理领域的业务创

  新和智能进化,进而完善公司在智慧城市领域的布局深度,增强与下游用户单位的

  发展,我国智慧城市技术支出规模将持续增加,预计到2023年我国智慧城市相关

  技术开发支出将增加至389.23亿美元,实现14.2%的年复合增长。应急管理体系作

  为新型智慧城市建设重要部分,将是新型智慧城市接下来着重发展的方向。公司通

  过对空间多维信息数据的获取、存储、处理、集成和挖掘,构建时空大数据平台,

  根据智慧城市管理需求对相关数据进行功能调用、二次开发、智能组装、适配插件

  等处理,提供国土监察、城市规划、公安等多个领域的解决方案。客户在公司提供

  的数字化、可视化的时空大数据平台通过数据挖掘、在线分析等手段,了解城市各

  环节的运行趋势,为政府部门提供辅助决策依据,有效提升政务管理效率与质量。

  平台的技术和项目经验,为公司智慧城市领域存量和新增客户提供更多更高附加值

  从国家政策层面来看,应急管理最早可追溯至《产业结构调整指导目录(2011

  年本)》,正式将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展,考虑我国

  灾害事故多发频发的基本国情,应急管理的重要性毋庸置疑,2014年,国务院办公

  厅发布《关于加快应急产业发展的意见》,指出“发展应急产业是提高公共安全基

  础水平的迫切要求”,2017年1月,国务院办公厅出台《国家突发事件应急体系建

  设“十三五”规划》,规划要求大力推进应急产业健康发展,制订应急产业发展培

  育计划,2017年6月,工信部出台《应急产业培育与发展行动计划(2017-2019

  年)》,提及力争到2019年,我国应急产业发展环境进一步优化,产业集聚发展

  水平进一步提高,规模明显壮大,从政策的力度和强度均可以看出国家对于应急产

  我国疆域广、人口多,自然灾害类别多样、发生频繁。据统计,仅在2018年,

  我国各种自然灾害共造成全国1.3亿人次受灾,589人死亡,直接经济损失2,644.6

  亿元,给人民的生活带来了痛苦和不安。在当前重点构建和谐社会、建设平安城市

  时期,为了能够全方位、实时、动态地获取涉及公共安全的重要信息,做到事前精

  确预警,事中高效处理,事后妥善安置,必须建立完善的城市公共安全应急管理体

  系,因此,各级政府部门和相关单位均开始建设部门和区域的应急平台,对于应急

  链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售,以卫星导航技术为基础,融合声纳、

  光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星基增强等多种技术,已形成“海陆空天、

  室内外”全方位、全空间的高精定位产业布局。为国家知识产品优势企业,获得国

  家企业技术中心认定,成立省重点实验室和博士后工作站等。能够为本项目实施提

  绘、土地规划、城乡规划、安防、系统集成、CMMI、双软、高新技术企业等资质

  与认证。截至2019年12月31日,都市圈公司人员规模超过300人,其中本科及以

  上学历人员占60%,硕博等高级人才占比超10%,已形成测绘工程、自然资源、信

  “广东省时空大数据技术工程中心”;都市圈公司拥有16项专利、198项软件著作

  权,且研发投入逐年上升。此外,都市圈公司在2020年初新冠病毒疫情中迅速推

  城市相关领域具备丰富的项目经验和客户资源。截止到目前,公司已经为包括上海、

  福建、陕西、广东、江苏、湖北、山东等地的政府部门提供并实施了数十个智慧城

  市相关的建设项目,其中城市安全与应急管理是公司重要的发展方向,已实施落地

  了多个项目,比如:面向城市防疫防灾、化工厂等高危场景,公司提供基于“北斗

  +云平台+时空大数据技术”的应急指挥管理平台解决方案,对疫情灾情进行实时监

  测,数据搜集,并进行数据挖掘、数据分析,得出有效的信息指挥人员、物资的应

  急调度,并对后续风险与危机进行预警预防,实现应急管理的全面感知、动态监测、

  智能预警、快速处置和精准监管。此外,在2020年初新冠肺炎疫情中,公司应急

  管理解决方案之网格化疫情联防联控大数据一体化平台入选湖北、广东等地“防疫

  目录”,为防疫防控提供技术支持,切实解决基层防控难题,获得多个地方政府、

  物业管理单位的认可与肯定,切实解决基层应急防控难题。公司经过多年发展,已

  在行业内积累了较多的优质客户资源和标杆案例,形成较好的示范效应,能够为本

  施与运营服务。项目建设内容主要包括设备及软件的购置与安装、业务及管理人员

  本项目总投资25,209.40万元,项目经营期年均收入为38,400.00万元,税后静

  态投资回收期为5.71年(含建设期2年),税后动态投资回收期为6.56年(含建设

  (项目代码-65-03-017516),本项目的环境影响登记表已经在广州市

  础设施和环境,涵盖从整机终端研发升级到覆盖芯片、板卡、射频模块、终端集成、

  软件系统的研发、自动化测试与仿真调试;在产业研发领域方面,从GNSS系统研

  发拓展到“北斗+”技术的智能化应用领域,提高包括GNSS、惯导、星基增强、车

  载高精度传感器的技术研发水平;在实验室标准等级方面,将公司目前拥有的企业

  级卫星导航标准实验室升级为行业领先的卫星导航/通讯射频/车载终端/星基增强/

  海洋测绘等综合实验室;提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及

  竞争优势,尤其是北斗高精度芯片、全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、

  车载高精度传感器等重点领域,瞄准行业和公司业务需求,积极投入,积累核心技

  验丰富的研发和技术管理人才占比,完善公司多层次人才梯队建设,提高研发和知

  识产权管理水平,提升重点产品研发和技术攻关效率,全方位提升公司研发实力。

  国将于2020年基本实现北斗卫星导航系统全球覆盖,具备为全球用户提供导航定

  位服务能力。2019年11月5日,中国在西昌卫星发射中心成功发射第四十九颗北

  斗导航卫星,标志着北斗三号IGSO轨道的组网顺利完成。2020年6月底前,即将

  完成最后一颗地球静止轨道北斗三号卫星的发射工作,届时北斗三号系统将实现全

  球组网。北斗三号系统全球组网后,将提供覆盖更广、精度更高、可靠性更好的北

  斗精准定位服务,届时将加速卫星导航装备制造国产化替代进程,同时加快“北斗

  +”技术的智能化应用的全面推广,对北斗卫星导航相关产品与技术的市场需求日

  益增长,带来核心高精度器件/终端/系统的迫切需求,北斗卫星导航产业将迎来新

  器等关键核心技术产品的研发力度,提升整体竞争力,充分把握北斗系统组网后带

  来的发展机遇。在卫星导航装备制造国产化替代进程中,公司将继续巩固自身在卫

  星导航和地理信息行业的领先地位,加快公司在空天信息化领域的布局,在“北斗

  +”技术的智能化应用推广方面,扩大公司相关技术及产品服务在应急管理、自动

  驾驶、智慧城市、智能物联、新基建等行业应用市场领域,提升公司在北斗卫星导

  一直深耕北斗卫星导航产业,主营业务所涉及的产品领域,大部分均已实现关键技

  术的自主研发,公司以卫星导航技术为基础,融合声纳、光电、惯导、激光雷达、

  UWB超宽带、星基增强等多种技术,重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”技

  术的智能化应用两大核心业务领域,经过多年的技术积累和业务发展,行业竞争力

  技术的领先性对公司的业务发展起着至关重要的作用,公司将秉承 “技术领先不止

  一步”的发展理念,通过加大关键技术研发投入,加快核心产品的升级迭代,不断

  满足“北斗+”技术的智能化应用相关产业化和市场需求,进一步提升整体竞争实

  用产品和核心器件的迭代升级和技术创新,推动北斗系统在各大行业的实际应用。

  国产化和产业化,有助于推动中国北斗卫星导航系统产业化应用发展,进一步完善

  公司GNSS相关技术和产品链条,符合公司重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”

  技术的智能化应用两大核心业务领域,推动北斗芯片、组合导航、星基增强系统、

  高精度惯导等高精度定位技术产品的产业化,在自动驾驶、安全监测、应急管理、

  根据公司的发展规划,公司将进一步完善GNSS产品组合,加强高精度板卡/芯

  片、高精度天线、星基增强系统相关技术的研究,巩固公司在测绘和空间地理信息

  领域的领先地位;加强高精度惯导算法、高精度车载定位模块的研发,融入自动驾

  驶产业链。通过本项目的建设,公司可建立起中长期业务发展所需的核心技术和关

  键产品的开发平台,增加公司的核心竞争力,为公司业务领域的拓展及可持续增长

  产品技术的升级迭代和前沿技术创新。目前,公司已掌握卫星导航接收机(RTK)、

  高精度导航芯片、高精度惯导、测量型组合天线、海洋声呐、无人机、无人船、激

  光雷达、UWB超宽带、地基/星基增强系统等多个领域的产品技术和自主知识产权,

  在行业内构筑了较高的“技术护城河”。截至2019年12月31日,累计获得1203项

  知识产权,其中专利380项,软件著作权688项,商标135项,在卫星导航应用领

  产权优势企业”、“高新技术企业”、“中国地理信息产业百强企业”,同时公司建有

  程技术研究中心、省重点实验室和博士后工作站等,并连续多年承担多项国家及市

  公司拟投资18,749.72万元用于高精度GNSS应用技术研发中心建设项目建设,

  通过构建专属的研发及测试环境,完善产品和技术的创新体系,对核心技术进行预

  研、技术攻关,从而紧跟业界技术发展动态和发展趋势,提升公司核心竞争力,为

  (项目代码-73-03-019230),本项目的环境影响登记表已经在广州市

  本次非公开发行募集资金中,拟投入18,000万元用于补充公司流动资金。本次

  募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求

  核心业务领域,着力打造精准定位装备、时空数据、行业应用解决方案等三大产品

  体系,在北斗芯片、组合导航、星基增强系统、高精度惯导等高精度定位技术产品

  的产业化方面取得了显著的成果,在自动驾驶、安全监测、应急管理、人工智能、

  募集资金投资项目建成投产后,预计公司未来的业务发展将保持良好的增长态势。

  本次补充流动资金能够满足公司未来业务发展的资金需求,缓解公司的流动资金压

  持续扩张使得公司资产负债率逐年递增。通过本次非公开发行,可以扩大公司净资

  增加,财务费用增长较快,对公司的盈利能力产生了一定的不利影响。公司通过本

  次募集资金补充流动资金,有利于减少公司业务发展过程中对银行借款的依赖,降

  于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及

  具有良好的市场发展前景和经济效益。上述项目建成后公司的业务体系将更加完善,

  亦有利于公司向市场提供更具竞争力和综合性的服务及产品,进一步提升公司的整

  率将有所降低,公司的资金实力将有效提升,有利于降低公司的财务风险,增强公

  造新的盈利增长点,大幅提升公司的营业收入和盈利水平,符合公司及全体股东的

  政策以及未来公司整体战略发展方向,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位

  和投入使用,有利于进一步提升公司的盈利水平,增强公司综合竞争力。本次募集

  术的应急管理平台项目、高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及补充流动资金,

  本次募集资金投资项目均为在原有的技术和市场积累基础上,紧紧围绕主营业务展

  开,有利于扩大公司业务规模,增强核心竞争力,巩固市场地位。本次发行完成后,

  本次发行完成后,公司的股东结构发生变化,将增加不超过19,800万股(含

  升级和丰富,募投项目的实施可以进一步提升公司技术水平和服务客户的能力,从

  而保障产品及服务的市场竞争能力,实现公司业绩的快速增长。本次发行后,公司

  的主营业务仍然是精准定位装备制造、时空数据业务、提供行业应用解决方案等,

  率将有所降低,公司的资金实力将有效提升,有利于降低公司的财务风险,增强公

  不排除发行后短期内由于总股本增加使得公司每股收益下降的可能。但此次募集资

  金投资项目符合产业发展方向和公司战略规划,随着项目的实施和经济利益的实现,

  完成并投入运营后,经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公

  行产生违规占用资金、资产的情况,亦不会产生公司为控股股东、实际控制人及其

  司资产总额和净资产增加,资产负债率将有所下降,经营抗风险能力将进一步加强。

  等因素做出的。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研,

  并制定了完善的市场开拓措施,但由于市场本身具有不确定因素,在项目实施过程

  中,建设进度、产品和服务市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性,若下游市

  场环境发生了重大不利变化等,可能使项目面临一定的市场风险。因此,若未来产

  业政策、市场环境等因素发生不利变动,抑或公司自身市场开拓措施没有得到较好

  他导航相关产品、解决方案及服务。具体主营业务包括精准定位装备、时空数据和

  行业解决方案等三大体系,在应急管理、自动驾驶、安全监测、信息基建、人工智

  能等领域作长远布局。近年来,国内外经济环境复杂多变,国内经济下行压力有所

  加大,国外主要发达经济体经济复苏步伐趋缓,贸易保护主义抬头。未来如果宏观

  经济形势下行,公司所在各行业的发展将受到一定程度的影响,从而可能对公司未

  业加速进入国内市场;另一方面,国内同行业公司也在积极加大对卫星导航基础技

  术的研发投入力度,并可能陆续推出性价比较高的产品。随着近期北斗系统服务逐

  步完成全球覆盖,基于北斗系统的导航产品及系统应用市场可能将面临更加激烈的

  信息和“北斗+”技术的智能化应用两大核心业务。为提升并保持公司技术领先的

  行业整体竞争力,公司加大了在“全球精度”星基增强系统、自动驾驶整体解决方

  案、室内定位等新兴业务的研发投入。高精度GNSS应用技术研发中心建设项目,

  有助于进一步增强公司在北斗导航芯片、“全球精度”星基增强系统、高精度惯导、

  车载高精度传感器等领域的技术实力。未来研发投入的加大必将相应增加公司的经

  营成本,且新产品、新方案的研发需要一定的周期,相关业务拓展亦需要经历一段

  市场培育期和产品完善期,不排除存在产品开发成果与市场开拓不达预期的风险。

  规模都将进一步扩大。为进一步满足公司发展需求,提升公司管理水平,公司应在

  运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体的应对措施。

  如果公司管理团队人才建设及经营管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要,公

  司的组织架构和管理体制未能及时调整、完善,将影响公司的市场应变能力和持续

  发展能力,进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风

  业监管政策等环境发生不利变化,将影响募投项目的实施进度,从而导致募投项目

  效益难以在短期内体现出来。本次发行完成后,公司股本规模及净资产规模将明显

  扩大,募集资金购置的资产将增加计提折旧或摊销,上述因素将对公司经营业绩构

  观经济周期、资金供求关系、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。

  公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波动会直接或

  金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上

  市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关规定,在充分听取、征求股

  东及独立董事意见的基础上,公司制定的现行有效的《公司章程》对利润分配政策

  政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累

  后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续

  年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及

  年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,具体比例由

  以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,

  和股权结构合理的前提下,为保持股本扩张与公司成长相适应,公司可以采用股票

  股东合理回报等因素,以每三年为一个周期,制订周期内股东回报规划,明确三年

  金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案,并由董事会制订、修改并审议通

  过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并

  公开披露。对于公司当年未分配利润,董事会在分配预案中应当说明使用计划安排

  条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,并详细记录管理层建议、

  参会董事的发言要点、独立董事发表的明确意见、董事会投票表决情况等内容,形

  成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会审议股票股利利润分配具体方案时,应

  过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事应就相关政策、规划执行情况发

  表专项说明或意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

  审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和

  符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠道(包

  括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通

  和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红

  利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关

  规定。公司应通过修改《公司章程》关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调

  及归属于上市公司股东的净利润均为负值,且考虑到公司在近期将继续完善技术、

  产业布局,加大研发投入,对资金需求量较大,为了保障公司持续发展、平稳运营,

  亦为全体股东利益的长远考虑,同意公司2019年度不派发现金红利,不送红股,

  也不进行资本公积金转增股本。上述分配方案已经公司2019年年度股东大会审议

  2019年5月16日,公司召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司

  9,818,657.442元(含税),不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增

  5股,转增后公司股本总额将增加至669,453,916股。上述利润分配方案已于2019

  2018年5月16日,公司召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司

  体股东每10股派0.15元人民币现金(含税)。上述利润分配方案已于2018年6月

  报告期内,分红当年均无股票股利分配,2017年、2018年现金分红比例均不

  低于当年实现的可供分配利润的10%;鉴于2019年度母公司的净利润及合并报表

  中归属于上市公司股东的净利润均为负值,综合考虑该公司未来资金需求和发展规

  划,2019年度不进行现金分红,该分配方案已经2019年年度股东大会审议通过。

  投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发

  布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、

  《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)

  及公司章程等相关文件规定,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回报规

  公司的可持续发展。在制定本规划时,综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实

  际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需

  求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素,建立对投资者持

  续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,对公司利润分配作出制度性安排,保证

  经营发展的前提下,充分考虑公司股东(尤其是中小股东)的意见和诉求,实施积

  极的利润分配办法,优先考虑现金分红,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发

  展的需要,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累

  议和预案由独立董事及监事会进行审核并出具书面意见,经董事会审议通过后提请

  后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续

  发展的前提下,公司每年度进行一次现金分红,董事会可以根据公司盈利情况及资

  金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑行业特点、发展

  阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并

  比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与公司成长相适应,公司在满

  股东合理回报等因素,提出合理的利润分配预案。 利润分配预案的制订或修改须经

  董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制定或修改发

  条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项,并详细记录管理层建议、

  参会董事的发言要点、独立董事发表的明确意见、董事会投票表决情况等内容,形

  预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独

  立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权,并应当通过多种

  渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东

  进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经出席股东大会的

  以及未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,在召开股东

  策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、

  规范性文件及《公司章程》的规定;董事会对修改利润分配政策事项进行详细论证,

  制定利润分配政策修改方案; 独立董事应对利润分配政策修改方案进行审核并发表

  独立意见,监事会应对利润分配政策修改方案进行审核并提出审核意见;董事会将经

  董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配政策修改方案报

  股东大会审议批准; 股东大会审议利润分配政策修改方案时,公司应当提供网络投

  票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决; 经出席股东大会的股东所持表决

  事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,监事会应就相关政策、规划执行

  情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进

  务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产

  负债状况需安排股权融资时,将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义

  意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干

  意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

  事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件

  的要求,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出

  了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承

  (1)假设本次非公开发行于2020年10月实施完毕,此假设仅用于分析本次

  交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次交易实际完成时间的

  (2)假定本次非公开发行股份数量为19,800万股,募集资金总额为98,023.79

  万元,本测算不考虑相关发行费用;本次非公开发行股票数量及募集资金规模将根

  (5)除本次非公开发行外,不考虑2020年其他导致公司总股本变化的因素;

  截至2019年12月31日,公司于2018年首次授予激励对象的股票期权尚有

  21,296,408股未行权,目前行权价为7.985元/股;2019年4月授予激励对象的股票

  期权尚有1,500,000股未行权,目前行权价为9.919元/股。为单独分析本次非公开

  发行对即期回报的影响,不考虑上述股票期权2020年发行权对总股本的影响;

  (6)在计算稀释每股收益时,假设2020年公司股票平均市场价与2019年平

  (8)根据公司《2019年年度报告》,公司2019年度归属于上市公司股东的净

  利润为-15,446.36万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-

  根据公司《2019年年度报告》,基于谨慎性原则,公司对收购西安灵境、深圳

  中铭等子公司形成的商誉合计计提减值准备17,744.84万元。扣除上述商誉减值准

  备计提的影响,公司2019年调整后归属于上市公司股东的净利润为2,298.48万元,

  调整后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-2,764.69万元。

  ②2020年盈利:盈利金额为2017-2019年归属于上市公司股东的净利润(扣除

  ③2020年盈利:盈利金额较2017-2019年归属于上市公司股东的净利润(扣除

  响,不代表公司对2020年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资

  者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿

  假设情形 1:2020年度扣除非经常损益前后归属于上市公司股东的净利润与2019年度持平

  假设情形2:盈利金额为2017-2019年归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)的

  假设情形3:盈利金额为 2017-2019 年归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)的

  注1:2019年12月23日,公司于2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销

  部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购并注销相关离职人员已获授但尚未

  解除限售的36.825万股限制性股票,上述股票已于2020年4月完成了回购并注销手续;公司

  向激励对象授予的股票期权在2020年1月1日至预案签署日期间已发生部分行权,在上述测算

  注2:基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公

  司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益(2010年修订)》的规定计算及披露。

  损益后归属于上市公司股东的净利润仍为负数的前提下,本次发行不会使公司的每

  股收益和加权平均净资产收益率出现下降;在假设2020年度实现盈利的前提下,

  一定幅度的增长。虽然本次非公开发行募集资金的陆续投入将显著提升公司营运资

  金,扩大业务规模,促进业务发展,对公司未来经营业绩产生积极影响,但考虑到

  募集资金产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前,公司的

  利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此,完成本次非公开发行后,在

  公司总股本和净资产均有所增长的情况下,若公司2020年业务规模及净利润未能

  获得相应幅度的增长,公司每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标

  在短期内存在下降的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期

  上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风

  险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进

  行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提

  斗+”技术的智能化应用业务。其中,测绘与空间地理信息业务是公司的传统业务

  基础,覆盖领域包括提供卫星导航接收机(RTK)、海洋声呐探测设备、三维激光

  测量设备等精准定位装备;基于云端技术和多维时空信息平台提供高精度导航地图、

  VR/AR场景数据、仿真三维地图等时空数据服务;基于时空数据基础提供网格化社

  区管理、科技旅游、国土执法等行业应用软件;以及基于硬件、软件、数据集成技

  术,结合不同的行业需求,提供应急管理、自动驾驶、安全监测、信息基建等领域

  的解决方案。“北斗+”技术的智能化应用业务是公司重点发展的新兴战略业务,依

  托于公司北斗高精度定位技术和时空数据为基础支撑,融合新一代通信技术、云计

  算、区块链、大数据、人工智能、边缘计算等新技术,形成智能化解决方案应用于

  自动驾驶、公共安全、智慧工业、安全监测、应急管理、信息基建、智能零售、智

  急管理平台项目、高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及补充流动资金。其中,

  前两个项目所涉及业务是在现有产品和技术的基础上,顺应社会管理和应急治理模

  式转变的趋势,进行现有产品和服务的升级,实现业务规模的扩张。公司通过本次

  研发中心建设项目,将大幅度提升在北斗导航芯片、星基增强系统、高精度惯导、

  车载高精度传感器等领域的研发条件和研究水平,促进GNSS产品和技术在组合导

  协同发展,同时建立公司中长期业务发展所需的核心技术及关键产品的开发平台,

  了完善的人才管理办法和具备市场竞争力的考核激励机制。公司在长期的业务经营

  过程中,锻炼和培养了一批具备丰富实践经验的业务人员、技术人员和管理人员,

  形成了一支梯队化、实践型的团队。公司研发团队实力雄厚,截至2019年12月31

  日,公司研发和技术人员1340人,占全体员工比例40.64%,大部分都具备过硬的

  理论知识,且拥有十分丰富的行业经验。公司现有的人才队伍和人才储备为公司募

  研院所及大专院校合作等方式吸纳高端人才,加强人力资源建设,进一步巩固和提

  产品技术的升级迭代和前沿技术创新。目前,公司已掌握卫星导航接收机(RTK)、

  高精度导航芯片、高精度惯导、测量型组合天线、海洋声呐、无人机、无人船、激

  光雷达、UWB超宽带、地基/星基增强系统等多个领域的产品技术和自主知识产权,

  在行业内构筑了较高的“技术护城河”。截至2019年12月31日,累计获得1203

  项知识产权,其中专利380项,软件著作权688项,商标135项,在卫星导航应用

  识产权优势企业”、“高新技术企业”、“中国地理信息产业百强企业”,同时公

  达)工程技术研究中心、省重点实验室和博士后工作站等,并连续多年承担多项国

  验。公司曾经承担多项省市级智慧城市管理平台和区县级网格化管理平台任务,包

  括智慧顺德、福建平潭、江苏昆山、东莞寮步、广州车陂等地多个智慧城市项目,

  开展了中山数据治理、烟台三维规划、江阴审批改革、攀枝花超市等多个城建信息

  化项目,通过数据挖掘、在线分析等手段,协助政府部门洞察大数据时代的政府治

  防疫防灾、化工厂等高危场景,公司提供基于“北斗+云平台+时空大数据技术”的

  应急指挥管理平台解决方案,对疫情灾情进行实时监测,数据搜集,并进行数据挖

  掘、数据分析,得出有效的信息指挥人员、物资的应急调度,并对后续风险与危机

  进行预警预防,实现应急管理的全面感知、动态监测、智能预警、快速处置和精准

  监管。此外,在2020年初新冠肺炎疫情中,公司应急管理解决方案之网格化疫情

  联防联控大数据一体化平台入选湖北、广东等地“防疫目录”,为防疫防控提供技术

  支持,切实解决基层防控难题,获得多个地方政府、物业管理单位的认可与肯定,

  切实解决基层应急防控难题。公司经过多年发展,已在行业内积累了较多的优质客

  户资源和标杆案例,形成较好的示范效应,能够为本次募集资金投资项目的实施提

  的管理,进一步推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,

  项目,公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规

  则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并完善了本公司的募集

  资金管理制度,明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以便于

  募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用

  分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规

  定,公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,明确了公司

  利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完

  善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投

  资者权益保障机制。本次发行后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分

  实现公司的可持续发展,回报广大股东。本次发行完成后,公司将合理规范使用募

  集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,在符合利润分配条

  件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效

  公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相

  出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证

  于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会

地址:山东省曲阜市书院街道白陶铁路北104国道西
电话:0537-3195157
邮箱:qfdyjxc01@163.com

©2019 线上真钱扑克 版权所有 线上真钱扑克 | 首页保留一切权利。