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线上真钱扑克公告]通达股份:非公开发行股票预
 

  司”或“通达股份”)及董事会全体成员保证本预案(修订稿)内容真实、准确、

  理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

  2、本次非公开发行股票数量为不超过120,473,532股(含本数)。其中公司

  副总经理任健以自有资金2,000万元认购,其余部分面向除任健外的不超过9名

  决议公告日,即2017年6月19日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日

  公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于7.53元/股。最终发行价格将在公

  5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,716.57万元,扣除发行费

  次临时股东大会审议通过,预案(修订稿)已经于2017年6月18日召开的第三

  2016-2018年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安

  八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 13

  二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况 ... 14

  四、本次募集资金投向项目取得有关主管部门批准的情况 ................. 32

  二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....... 34

  黄金发展期。2005年至2015年,我国拥有城市快速轨道交通的城市从5个发展

  轨道交通建设规划,预计到2020年,我国城市轨道交通通车里程有望达到8,500

  公里,比2015年末增长150%以上,“十三五”期间新增城市轨道交通通车里程

  安排铁路投资2.8万亿元。截止2015年12月31日,中国高铁运营总里程超过

  1.9万公里,“四纵”干线基本成型。中国高速铁路运营里程约占世界高铁运营

  里程的50%,稳居世界高铁里程榜首。“十三五”期间,国家继续提出“拓展基

  科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展

  规划》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》等多个重

  零部件的生产效率和生产规模,提高公司国际化竞争力,进而提升公司盈利能力,

  其中,任健为公司副总经理,截至本预案出具之日,任健持有公司960,000

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00

  均价的90%,即不低于7.53元/股(定价基准日前20个交易日公司股票交易总

  7.53元/股)的除任健以外的发行对象,则任健将放弃认购公司本次发行的股份。

  本次非公开发行股票数量不超过120,473,532股(含本数)。其中,任健以

  现金2,000万元认购本次非公开发行股份,其余部分面向除任健外符合中国证监

  本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过90,716.57万元,

  任健为公司副总经理,截至本预案出具之日,任健持有公司960,000股股份,

  占公司总股本的0.22%。因此,本次发行构成关联交易。公司独立董事已事前认

  本次发行前,控股股东史万福、马红菊夫妇直接持有公司股份177,743,280股

  股份,占公司总股本的41.42%;通过华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合

  资产管理计划间接持有公司8,948,880股股份,占公司总股本的2.09%。控股股东

  史万福、马红菊夫妇合计持有公司186,692,160股股份,占公司总股本的43.50%。

  本次计划发行不超过120,473,532股,本次发行完成后,公司总股本将增加。

  若按照最大发行股数120,473,532股计算,公司实际控制人史万福、马红菊夫妇持

  股比例将降低至33.97%,本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  2016年第三次临时股东大会审议通过,非公开发行预案(修订稿)已经公司第

  司总经理;2015年5月至今任绵阳深度数控科技有限公司执行董事;2016年6

  人民币29,000万元收购成都航飞100%股权。根据双方签署的《股权转让协议》,

  总经理任健先生授予预留限制性股票96万股,授予日为2016年8月22日,授

  予价格为5.56元/股,上述股票已于2016年10月18日完成股份上市。

  非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》;2017年6月18日,通达

  时会议决议公告日(2017年6月19日)。发行价格不低于本次定价基准日前20

  个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于7.53元/股(注:定价基准日前20

  报价大于或等于本次发行底价(即7.53元/股)的除任健以外的发行对象,则任

  议通过;(2)通达股份股东大会审议通过;或(3)中国证监会的核准,通达股

  本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过90,716.57万元,

  论证,公司拟通过本项目建设,新增年产环保型轨道交通用特种电缆1,200千

  米、环保型快速铁路用特种电缆1,500千米、机车车辆用电缆6,700千米以及航

  薄壁装备用电缆生产线等,建设先进、高效的智能化生产线)在保持原有生产队伍的基础上,引入一批高素质的生产技术工人,并

  里,安排铁路投资2.8万亿元。与“十一五”期间相比,铁路投运新线%。“十三五”期间,国家继续提出“拓展基础设

  截止2015年12月31日,中国高铁运营总里程超过1.9万公里,“四纵”

  干线基本成型。中国高速铁路运营里程约占世界高铁运营里程的50%,稳居世界

  高铁里程榜首。2004年以来,根据国务院“引进先进技术,线上真钱扑克,联合设计生产,打

  创新,攻克了高速转向架等九大核心技术,成功研制了时速350公里和250公里

  科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《“十二五”国家战略性新兴产业

  发展规划》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》等

  期。2005年至2015年,我国拥有城市快速轨道交通的城市从5个发展为26个,

  2020年,我国城市轨道交通通车里程有望达到8,500公里,比2015年末增长150%

  设施和重大民生工程,是我国交通运输网络的骨干方式之一。自2004年国家出

  台《中长期铁路网规划》并实施以来,我国铁路建设进入了十多年的快速发展期。

  2005-2010年铁路运营里程年均复合增速达到3.9%,铁路固定资产投资年均复合

  增速达到44%。尽管2011年动车事故一度使得我国铁路建设放缓。但近几年,

  我国铁路投资重回高位,2015全年我国铁路固定资产投资达到8,238亿元。

  力量。2016年7月,《中长期铁路网规划》调整方案正式出台,期限为2016-2025

  年,远期展望至2030年。预计到2020年,铁路网规模达到15万公里,其中高

  速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年,铁路网规模达到17.5万

  公里左右,其中高铁3.8万公里左右;2030年基本实现内外互联互通、区际多

  于具有优异的电气特性与机械特性,可以使用在温度范围在-65℃~+260℃之间

  (130℃、150℃、200℃、250℃、260℃)应用于不同的环境要求。我国太空计

  售部、储运部、售后服务部,分别负责产品的市场开拓、销售、运输和售后服务,

  同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息,维护客户关系,进行优质的售前、

  检验开始,严格执行ISO9001质量管理体系,确保产品质量的全过程控制;注重

  本项目总投资为28,489.60万元,项目建成并完全达产后,预计每年可实现

  和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展

  规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》和《中

  国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中,是带动我国工业转型升级的

  企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》。2015年3月,习主

  报告2014》显示,我国的军民融合度在30%左右,这标志着我国的军民融合正处

  要组成部分的航空零部件制造业,是国家竞争力的体现,不仅支撑着主机的发展,

  业之间的交流与协作,努力推出特色的系统化集成化产品,重视设计与配套工作,

  精、尖技术为一体,具有承受载荷大、结构形状复杂、数量种类多、制造精度高、

  测全自动化,可以大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗。

  民用飞机的市场需求方面,据波音公司预测,未来20年间(2011年至2030

  年),全球市场将需求支线架,双通道飞机(200~400座)6,230架,超大型飞机(400座以上)

  990架,全球总需求飞机的价值将达到21,000亿美元;其中,我国将需要5,000

  多架客机和货机,总价值超过6,000亿美元。除商用航空外,我国通用航空也将

  用航空专家委员会的预测,2010-2020年间我国通用航空飞机需求容量将达到

  面,近年来,我国国防费用年平均增长率高于GDP的增速,呈现恢复性增长态势。

  同时,国防费用占财政支出的比例也比较稳定,维持在7-8%之间。综合考虑国

  深耕多年,其制造的航空零部件和工装应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、

  进,线上真钱扑克满足顾客期望”的质量方针,目前已陆续通AS9100C质量管理体系认证(BV

  本项目总投资为62,226.97万元,项目建成并完全达产后,预计每年可实现

  年产环保型轨道交通用特种电缆1,200千米、环保型快速铁路用特种电缆1,500

  千米、机车车辆用电缆6,700千米以及航天航空用耐高温电缆7,000千米的生产

  (一)轨道交通及高端制造特种线月取得经偃师市发展和改革委员会确认核发的关于本募

  公司年产16400千米轨道交通及高端制造特种线缆项目环境影响报告表的批复》

  交通用特种电缆1,200千米、环保型快速铁路用特种电缆1,500千米、机车车辆

  用电缆6,700千米以及航天航空用耐高温电缆7,000千米的生产能力,并大幅提

  本次发行前,控股股东史万福、马红菊夫妇直接持有公司股份177,743,280股,

  通过华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划间接持有公司股份

  本次计划发行不超过120,473,532股,本次发行完成后,公司总股本将增加。

  若按照最大发行股数120,473,532股计算,公司实际控制人史万福、马红菊夫妇持

  股比例将降低至33.97%,本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构,

  端制造特种线缆项目新增年产环保型轨道交通用特种电缆1,200千米、环保型快

  速铁路用特种电缆1,500千米、机车车辆用电缆6,700千米以及航天航空用耐高

  温电缆7,000千米的生产能力,通过航空零部件制造基地项目大幅提升子公司成

  铁路用特种电缆、机车车辆用电缆、航天航空用耐高温电缆以及航空零部件产品,

  2010年版)》,军机零部件制造属于有限开放行业;民机零部件暂无相关限制。

  展等系列政策的实施,未来随着更多社会资本进入该领域,市场竞争将更加激烈,

  资产折旧费用。由于固定资产投入后,产品完全达产和市场开拓需要一定的周期,

  求,为规范公司利润分配行为,推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制,

  2013年12月27日及2017年3月27日,公司召开2013年第四次临时股东大会

  及2017 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,进一步完善了公司利润

  现的可分配利润的20%。在不影响公司正常经营前提下,最近三年以现金方式累

  投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产的20%或总

  三年(2016-2018)股东回报规划的议案》,并于2016年6月28日经公司2016

  投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,

  2015年4月14日,公司2014年度股东大会审议通过了公司《2014年度利

  润分配方案的议案》,同意本次以2014年12月31日的公司总股本139,803,117

  2016年4月14日,公司2015年度股东大会审议通过了公司《2015年度利

  第二十次会议审议通过时公司总股本142,727,117股为基数,以资本公积金向全

  2017年5月17日,公司2016年度股东大会审议通过了公司《2016年度利

  润分配预案》,同意以公司总股本429,141,351股为基数,向全体股东每10股

  派发现金红利0.50元(含税),合计分配利润21,457,067.55元。该利润分配

  1、公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润46,882,714.73元,现

  2、公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润57,959,417.33元,现

  3、公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润83,687,293.15元,现

  (本页无正文,专为《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》

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